Una vez hayas creado tus bolsillos, puedes asignar los montos correspondientes a cada usuario utilizando una plantilla de Excel. Esta funcionalidad es ideal para cargar múltiples asignaciones de forma rápida y organizada.
Esta plantilla incluye columnas clave para realizar correctamente la asignación:
- Nombres y apellidos del usuario tal como están registrados en la plataforma. Se recomienda descargarlos desde el reporte de usuarios en Excel. No es obligatorio para la carga, pero facilita validaciones. Ejemplo: Juan Pérez López.
2. Número de identificación del usuario. Obligatorio. según el registro en la plataforma.
Solo dígitos, sin puntos ni comas. Ejemplo: 1023456789.
3. Correo electrónico del usuario Obligatorio. Exactamente como figura en la plataforma.
Puede consultarse en el reporte de usuarios. Ejemplo: juan.perez@email.com.
4. Número de celular como figura en la plataforma.
Recomendado pero no obligatorio para la carga. Ejemplo: 3001234567.
5. Valor total del cupo de crédito a asignar en pesos. Solo números.
Si no se otorga crédito, dejar vacia la celda.
6. ID del bolsillo en el que se desea asignar parte del monto.
Este ID es un número que aparece en la ventana de bolsillos. Ejemplo: 2.
7. Monto a asignar a ese bolsillo.
No puede superar el valor total del campo monto. Ejemplo: 30000.
📌 Consejo: Puedes asignar montos a varios bolsillos para un mismo usuario. Solo necesitas registrar una fila por cada combinación de usuario + bolsillo en la plantilla.
🧠 Tip útil: Si necesitas consultar los ID de los bolsillos ya creados, puedes verlos directamente en la tabla del módulo “Bolsillos” o exportarlos desde la plataforma.